あなたのドナーは、あなたの非営利団体をその有益なものに含めることを望みます
遺産は、援助者の死亡時に発生する富の移転です。 遺贈は、以下のようないくつかの形を取ります：
- 特定の遺産 - ある金額の現金、有価証券、または不動産。
- 一般的な遺産 - 配達された他のすべての物品と同様の物件、通常現金。
- 退職率 - ドナーの不動産の記載割合。
- 残余遺産 - 特定の一般的な遺産が配給された後に遺産の残りの部分の全部または一部。
完全な遺産のほかに、寄付者は、慈善団体に利益をもたらす信託を、 慈善団体の残余信託や慈善団体の信頼などの生涯中または後に設定することもできます 。
ドナーは、1つ以上の非営利団体を保険証券の受益者として、またはIRAまたは他の適格退職基金の受取人として指定することもできます。
なぜ非営利団体は彼らのドナーのための遺贈プログラムを持っていなければならないのですか？
遺贈プログラムを設定するのは、あなたが思っているより簡単です。 今はまた時間です。
ベビーブーマーは、 退職年齢が1日1万人に達すると 、今後30〜40年間で約30兆ドルを超えると推定されています。 これらの数字は、Accentureが資産移転に関する報告書で述べたように、北米のベビーブーマー向けです。
成功した非営利団体は遺産を非常に真剣に受け止め、しばしば洗練された計画を立てて 、富の移転を援助するためのプログラムを用意しています。
しかし、小規模の非営利団体でさえ将来の生存を確実にするために遺贈プログラムを設定することができます。 遺産は非営利団体と寄付者の両方に役立ちます。 寄付者はしばしば彼らの好きな原因にお金を残すことを望んでおり、彼らとその相続人はその過程でかなりの税制上の利益を受けるかもしれません。
遺産を通じてお金を稼ぐ：あなたの組織が世代間で最も豊かな歴史からの富の移転から利益を得ることができる方法は、遺贈プログラムを設定する際のストレスを取り除く読みやすい書です。
著者、David ValinskyとMelanie Boydは、遺贈プログラムを作成する方法、市場を売る方法、遺贈が始まるときに何をすべきかについて説明します。
なぜ人々は与えるのですか？
人々が慈善団体に提供することを愛する多くの理由がありますが、最も一般的なもののいくつかが含まれます：
- ドナーはあなたの使命を信じています。 寄付者は、あなたの組織がコミュニティの人生を変えたり救うために何をしているかに触発されています。
- ドナーは、その使命が彼らの生活の中で演じられているのを見ました。 寄付者があなたの非営利団体のボランティアとして働いていた可能性があります。 彼らはボード上で奉仕したり、ツアーをしたり、あなたの組織がしていることに対する証言を聞いたりするかもしれません。
寄付者は贈り物を賢明に使うと信じています。 ドナーは自分の贈り物を託すためにあなたを信頼しなければなりません 。 つまり、あなたは財政について開いており、彼らのお金を浪費しません。 彼らの貢献が人生をどのように変えたかを頻繁に伝えることによって、自信を育てる。
- あなたの組織は、寄付者の人生や愛する人の生活に直接影響を与えています。 優れたサービスを提供することは、贈り物や遺贈だけでなく、感謝を得るための鍵です。
- ドナーは彼らがあなたを知っているように感じます。 関係を構築し続ける。 触れ続ける。 ドナーへのアプローチは優先事項でなければなりません。
- 寄付をすることで寄付者の気持ちが良くなります。 多くのドナーは、彼らが獲得した、または継承したお金の受託者であると感じています。 困っている人たちを助けるためにお金を稼ぐのは楽しくて、充実しています。
- ドナーはあなたのスタッフとボランティアのリーダーシップを尊重します。ドナーがあなたのエグゼクティブディレクターまたはあなたの理事会会長、特に彼らの完全性をどのように見ているかによって、ドナーが遺産を残すかどうかが決まります。
- 寄付者は、組織の製品とサービスを高く評価します。
- 遺贈は、寄付者が愛する人を尊敬したり記念することを可能にします。
- 寄付は寄付者に受け入れを提供し、所属する必要性を満たす。
あなたは遺贈をどのように始めるのですか？
遺贈プログラムの編成にはいくつかのステップがあります。 しかし、最初の、そしておそらく最も重要なのは、ボードの承認を得ることです。
しかし、どのようにして理事会に遺贈プログラムの価値を見せてもらうのですか？
ベリンスキーとボイドは、遺産で金を募り、以下の要素でプレゼンテーションを提案する：
- あなたの組織が受けた遺産の歴史に関する報告書を添付してください 。 これらの遺産のどれだけが募集外でしたか？ 彼らはいつ受け取ったのですか？ それらのドナーは誰ですか？ 彼らはあなたの慈善団体とどのようにつながっていましたか
- 遺贈プログラムがどのようにドナーに利益をもたらすかを説明する 。 このプログラムでは、意志を持つことの重要性を人々に教えることができ、ドナーがコミュニティに劇的な影響を与えるのを助けることができます。
- あなたの組織への利益を見直し、あなたの遺産プログラムの導入と運用にかかる費用を提示してください 。 遺贈プログラムの収入は実現するまでに何年もかかる。 理事会メンバーがこれを嫌うならば、これを早期に開始していれば、組織は今までに果実を楽しんでいた可能性があることを指摘する。
- スタッフにプログラムを提案する 。 新しい人員配置はすぐには必要ではないかもしれませんが、理事会メンバーは、時間の経過と共にプログラムが成長するにつれて、新しい人員が必要となることを理解する必要があります。
- 税の考慮事項など、 寄付者遺産の意思決定に関する共通の神話に対処し 、寄付者の不動産計画を推進する。 ドナーは彼らの全財産を子供たちに残したいと考えています。
ベquest諮問委員会の設置
理事会を説得した後、あなたは、ベキスト諮問委員会を設立する必要があります。
ValinskyとBoydは、最高の遺産委員会は職業に関係なく、 ボランティアと理事会のメンバーが混在していると言います。 彼らはすべて金融の魔法使いである必要はありません。 慈善団体をあなたの意志に含めるという人間の側面を理解できる普通の人々を含めて、あなたのグループはより強く、より効果的になります。
遺贈委員会のメンバーは、次のことを期待する必要があります。
- 諮問委員会に出席し、積極的に参加する。
- フォーマットの作成、会員資格の確立、適切な認知の確立、マーケティング計画の作成など、遺産社会の創造を支援する
- ギフト受諾ポリシーを確認してお勧めします。
- スタッフがプログラムを実装し販売するのを手伝ってください。
- 大使や擁護者として役員会や地域社会に奉仕する。 これには、遺贈プログラムについてグループに話すことも含まれます。
- 見込み客を特定し、適切な場合は、個人的な訪問でスタッフに同行する。
- あなたの意志であなたの慈善団体の名前をつけて、遺産社会の一員になれます。
レガシープログラムのマーケティングには、プログラムに見込み客を紹介するためのパンフレットを作成し、それをあなたのウェブサイトで説明することが含まれます。 サポートのためのケースを開発する必要はありません。
それはすべて前もってかなりの労力を要するが、非営利団体は遺産プログラムの設定を怠るべきではない。 それは即座の贈り物をもたらさないかもしれないが、将来の財政安定のために不可欠かもしれない。
推奨リソース：
David Valinsky、Melanie Boyd 、Emerson＆Church Real World Guides、2007 による、遺産を通じての資金調達 。
デート・ヴァリンスキー、ガイドスターとのインタビュー
計画贈与プログラムと小規模非営利団体：入門、資金調達の専門家協会（AFP）