01 - EvernoteはCRMの正しいツールですか？
Evernoteが見込みや連絡先の管理のために作成されていないという事実と、Evernoteの人々がこれらの作業のためにそれを販売しようとしていないという事実を考えてみましょう。 CRM、 カスタマーリレーションシップマネジメントソリューションとして設計または販売されていません。 しかし、いったんビジネス情報収集と管理タスクの多くをEvernoteに移し始めると、それを不動産見込み客、連絡先、クライアントを管理するために使用するのは当然の次のステップです。
これらのジョブ用に設計されたデータベースではないため、ユーザーはいくつかの制限に適応しなければならず、ツールから顧客情報を管理するために必要なものを現実的に把握する必要があります。 私たちが同意すべき最初のことは、 顧客関係管理であるCRMは、連絡先と顧客に関する情報を記録し、顧客とのやり取りをキャプチャし、後でマーケティングや顧客サービスのために簡単にアクセスできることです。
02 - 私はEvernoteとCRMから何を望みますか
ミニマリスト不動産CRMアプローチ
私は不動産CRMに最小限のアプローチを取る 。 私は彼らが共有しようとしている私の連絡先に関するすべての情報をキャプチャするのに多くの時間を費やしたくありません。 私は誕生日の挨拶はしませんし、学校での子供の名前と成績に追いつく必要はありませんし、運転する車の種類やお気に入りのレストランも気にしません。 もしそうなら、Evernoteは動作しないと言っているわけではありません。 しかし、私はちょうどこの情報を捕らえてファイルに保存しようとする時間と労力は、私が受け取った価値よりもはるかに圧迫されていると思います。
私がCRMツールから望むもの
当然のことながら、顧客や顧客とのコミュニケーションや、次のような一流の顧客サービスを提供するために維持しなければならない一定の個人情報があります。
- すべての意思決定者名
- 住所、家と仕事
- 電話番号、自宅、仕事、セル
- 接触のタイプ/見通し; バイヤー、売り手、ベンダー、請負業者、タイトル会社、鑑定人、検査官など
- バイヤーにとって、彼らが望むものに関する情報
- 売り手のために、彼らの財産に関する情報
- 電子メールと電話の会話の記録
- 連絡先/取引に関連する添付文書
- 彼らが感謝のために私たちを紹介する紹介
あなたはもっと多くの情報アイテムを持っているかもしれませんが、それは問題ありませんが、これは私の最低必要条件です。 だから、この作業のために特別に設計されたCRMソリューションがあるときにEvernoteを悩ますのはなぜですか？ 私にとっては、ビジネス管理のほぼすべての側面をEvernoteに集約したという単純な理由から、なぜこれを別のツールにするのですか？ 私はすでにEvernoteとサードパーティ製のツールを使って文書、顧客のやりとり、写真などをキャプチャしていますので、複数の場所に情報がないというのは自然な延長です。
03 - ビジネス連絡先基本情報入力
私はすでにKustomNoteについて書いてきました。それが私がEvernoteでCRMを簡単にするために使うものです。 画像には、新しいビジネス連絡先の入力領域の一部がフォームに表示されます。 タイプとのビジネスコンタクトのための別のフォームを作成したことがわかります。 見込み客やクライアントには使用されませんが、私はあなたにそれを示します。 私は、2つの異なる連絡先タイプのために多少異なる情報を必要としています。そして、それはずっと長いものの代わりに、異なる入力フォームを持つ方がより効率的です。
フォームを自由にデザインできますが、名前、住所、会社名、電話番号、メールアドレス、連絡先の種類に関する基本的な連絡先情報が画像に表示されます。 査定担当者、タイトル会社、インスペクタなど。KustomNoteでメモリをリフレッシュするには、フォームを送信すると自動的にEvernoteにメモが作成されます。
04 - 見込み/顧客/顧客情報入力フォーム
これは、同じ種類の基本情報についてのフォーム（画像参照）ですが、この場合、バイヤーまたは売り手の取引を希望する人物のためのものです。 このフォームには、買い手、売り手、投資家などの見込み顧客タイプのフィールドがあります。 これは、見込み顧客、顧客、またはクライアントに適用される基本情報です。
05 - Evernoteこれらのフォームを再度ソートして検索する
Evernoteにノートが表示されているときは、ノートブックの内容、すべてのノート、検索結果のいずれを参照しているかにかかわらず、最新の状態で表示されているノートが最上部に表示されます。 今私たちはジレンマを持っています。最も重要で最も頻繁に使用される情報はこのCRM情報の投稿にあります。 つまり、ノートリストの一番下に表示されます。
私がKustomNoteを使って行うことは、すべての音符タイトルの接頭辞を設定して、この特定の音符を単独で、または短いリストの先頭に置くことができます。 KustomNoteにプレフィックスを使用することで、私の特定の情報ニーズを満たす限られた結果を引き出すことができます。 タグも同様に機能し、KustomNoteで設定することができますが、検索結果を絞り込むにはより多くの入力が必要です。
新しい情報、メモ、添付ファイル、電子メール、会話の記録など、あらゆる種類の新しい情報を追加すると、それらは積み重ねられますが、私はいつも簡単に基本情報を引き出すことができます。 すべてが常に連絡先の名前の鍵となります。 連絡先を検索するときに常に最新のものを表示したいので、これが必要です。 プロスペクト・アンド・コンタクト・マネジメント3の第2回で紹介するように、この接頭辞を他のフォームにも使用します。