01 - Gmail CRMへのあなたの道
私は完璧に至るまで何も進んでいないので、「ほぼ完璧」と言っています。 しかし、Gmailの恋人と不動産の専門家として、私はGmailの中でStreak for CRMと同等のものは見つけられませんでした。 不動産CRMシステムに関する私の必要条件はすべて、インストールされたアプリとGmailの中に含まれています。
シンプルな形で顧客関係管理ソリューションで管理したいことを考えてみましょう。 シンプルですが、最低限の機能が必要です：
- 開始から紛失または購入契約までのバイヤーのリードを管理する。
- 売り上げ主導を開始からリスティング契約に至るまで管理します。
- リスティング契約から販売契約に至るリスティングを管理します。
- 契約から契約まで、取引、買い手または売り手側を管理する。
それらは私のシステムになければならない基本的なコンポーネントです。 あなたがそれらについて考えるなら、彼らはそれぞれ彼らに一定の流れを持っています、そしてそれはストリークが輝くところです。 私はGmailの中でストリーク画面を使って、これらのプロセスのそれぞれを紹介します。 まず、Streakの基本的な2つのコンポーネントを説明しましょう。
- パイプライン：これはプロセスの流れです。 上記の4つの項目のそれぞれは、最初から最後または次の段階までの論理的な流れを持っています。 ストリークでは、それはパイプラインです。 グラフ化されたパイプラインは、スプレッドシートの列のようなもので、各列はプロセスの次の段階です。
- ボックス：これは明白ではありませんが、論理的に考えると本当にシンプルです。 ボックスはスプレッドシートの行であり、プロセスを処理しているすべてのものになります。 結論に至るまでのバイヤーのリードを管理することで、Boxはバイヤーの情報になります。 BoxはCRMデータベースのレコードになります。このレコードは別の手順で表示されます。
次のステップに進み、最初のパイプラインであるBuyer Working、リードプロセスを見てみましょう。
02 - ストリークでGmail用のバイヤーリードワーキングパイプライン
これはパイプラインでの最初の見方で、カラフルですが、最初から最後までの矢印のあるパスも非常にはっきりしています。 私たちは買い手の指導を私たちのシステムに導入しました。おそらく紹介やウェブサイトのリードから来ています。 パイプラインタイプを選択するためのテンプレートがあり、1つは不動産取引のためのテンプレートです。 私は単純にこれらの例のそれぞれについてそれを修正するので、これは私のプロセスです。 私はそれをシンプルだがプロセスを追跡するために論理的に保つようにしている。
- リード - 私はシステムに入力したばかりです。
- 連絡先 - 私は、メールや電話のような会話で、最初の試みをしました。
- 対応する - 私たちは話している、またはメールを送っているが、まだ対面していない。
- アポイントメントまたはショー - 私たちはプロパティをチェックアウトしています。
- フォローアップ - オフィスに戻って、彼らが見た家についての彼らの考えをフォローアップします。
- 交渉の契約 - 我々は取引を書いて、売り手と交渉している。
- 死亡または受諾契約 - 取引が拒否された、または承認された。 死亡した場合、私たちはこの見通しを適切なステップに戻し、彼らと協力し続けることができます。
今すぐ購入者の連絡先レコードである最初のBOXが表示されます。 本体のリードバーの下の行に入力することができます。 私は「Rob K」という名前を打ちました。 開始する。 ただし、行の左側に移動すると、ボックスアイコンをクリックして詳細レコードに移動することができます。 パイプラインビューで新しいボックスを作成する手順は次のとおりです。 次に、レコードの詳細を見ていきます。
今のところ、ステージのサブカラムがあることに気づいてください。クリックするだけで、ステージを選択してボックス（バイヤー）を次のステージに移動することができます。 あなたがそれらを動かすと、下の部分ではステージを下に移動し、上の部分では左から右に移動します。
03 - 売り手リードワーキングパイプライン
ここでは、私がリスティング/セラーのリードのために設定したパイプラインを見ることができます。 彼らはシステムに入り、私または他の誰かとリストアップされるときに始まります。 プロセスの手順は次のとおりです。
- リード（Lead） - システムに入ったばかりで、アクションはまだありません。
- 連絡先 - 電子メールまたは電話による連絡先のいずれか。
- フォローアップ - 私はリスティングの予定を取得しようとしている間。
- 最初のアポイントメント - アポイントメントが設定されている、および/または進行中です。
- 待っている - 彼らからの決定を待って、予約済み。
- 他人と一緒にリストされている - 他のエージェントまたは仲介業者に紛失した。 このパイプラインから削除されますが、その情報はデータベースに残ります。
- リストする - 彼らは私と一緒にリストアップし、リスト管理パイプラインに追加します。
あなたは今フローを取得しています。 これらのパイプラインの1つに複数のボックス（見込み客）がある場合、それらは適切な段階で下にグループ化され、上の段にボックスの数が表示されます。 画面の下部にリスティングが表示される仕分けオプションがあります。
04 - Streak for Gmailに管理パイプラインを掲載
売り手が私にリストすることを選ぶと、ボックス（データベースエントリ）はリスティング管理パイプラインに移動されます。 毎日あなたのGmailに入り、4つのパイプラインビューを実行して、作業しているすべてのものとプロセスのどの段階にいるのかを見ることができるので、ここで効率を見始めています。
- リストに署名しました - 彼らはリストに署名しました。私はそれに取り組んでいます。
- データ収集 - これは私が彼らの文書を集め、家を測定し、MLSの財産情報を記録している間などです。
- MLSでのリスティング - MLS、マルチプルリスティングサービス
- マーケティングセット - 私は広告、単一のリストウェブページ、他のマーケティングを設定しました。 実行を開始するためにすべての広告を設定するまでは移動しません。
- 表示されている - プロパティが表示され、契約を待っています。
- 契約の交渉 - 契約を受け取り、買い手と交渉中。
- Contract Dead - 契約は両側で受け入れられず、リストボックスをBeing Shownステージに戻しました。 期限が切れて失われた場合、データベースレコードではなくボックスがパイプラインから削除されます。
- トランザクションへ - トランザクションパイプラインへの移動 - 契約は両側で実行されたため
私はこれらの段階を広げて、細かくはしません。私は上の矢の長い線を望んでいません。 目標は、すべてのリード、リスティング、および次のステータスと進捗状況を表示するクイックビューですべてを整理しておくことです。 トランザクション。 カスタムフィールドをレコードに追加して、パイプラインの矢印の直下にあるサブ行に表示させることができます。
次に、私たちはお金につながるパイプラインを見ます！
05 - Gmailのストリークのためのトランザクション管理パイプライン
これは金銭のパイプラインであり、受諾から終了まで契約を結んでいます。 ステージは幅広く、すべての取引に適用されるため、私はバイヤー側とセラー側の両方に同じものを使用します。 このようにして、1つのパイプラインだけで、私が働いているすべてのトランザクションの段階がわかります。
- オファー/ネゴ/契約 - 契約は交渉中であり、両当事者が合意すれば、それに沿って移動します。
- タイトル/アンケート/検査 - 一般的には、エスクローの作成、タイトルバインダーの申請、検査の設定などが最初に実行されます。
- ネゴを修復する。 - これは、検査が行われた後であり、買い手による修理または金銭の要求がある場合に取引ボックスを受け取る。
- 鑑定/ローン - 修理が解決されたと仮定すると、概して査定とローンの承認に関するすべてです。
- Pre-Closing - クロージングテーブルに入る前に詳細がたくさんあります。
- 閉鎖 - それは今日または明日締め切りです。あなたがあなたの手数料を確認するまで、ここに残します。
これは、パイプラインとボックスがどのように機能するかを理解したところで、わかりやすくなりました。 私は単に "Smith Sale to Jones"のような名前のトランザクション用の新しいBoxを作成します。 その後、私のGmailを介して提供されるあらゆる情報をボックスにダンプして、すべてをまとめて迅速に参照できるようにします。
06 - 数式の列
私はチェックを見る前に手数料を計算しません...よくほとんどの時間。 ただし、列での計算は強力な機能です。
まず、StreakのアイコンとGmailの上部にあるリンクを確認します。 これをクリックすると、知っておく必要があるすべての機能を備えたヘルプシステムが表示され、Gmail画面から離れることはありません。 私は数式の列を作成する方法を見てみたかったので、リンクをクリックして、ヘルプのセクションを見つけました。 画像には、数式を作成するための完全なチュートリアルがあることがわかります。
07 - NewsFeedなど
パイプラインで作業しているときは、Gmailの右上にある[NewsFeed]ボタンをクリックすると、そのパイプラインとボックスに関連して行った操作のフィードが表示されます。 あなたはこのNewsFeedを使って何をやっていたのかを容易に把握することができます。
Streak for Gmail CRMの概要をご紹介しました。多くの機能をチェックする必要があります。 あなたの連絡先、リード、見込み顧客、取引のそれぞれについて、より明確なレコード表示があります。 パイプラインのボックスアイコンをクリックすると、そのレコード画面に移動し、変更と追加を行い、関連情報をクリックすることができます。
GmailのメールからStreakとやりとりするもう1つの画面を見てみましょう。
08 - Gmailのメールからボックスを追加する
パイプラインでBoxを作成するために最もよく使用される手法の1つは、電子メールから行うことです。 これは、電子メールで新しいリードを受け取ったときに特に便利です。 画像では、個々のGmailsの上部に新しいボックスを作成したり、既存のボックスに追加したり、ボックスを編集するためのボタンが追加されました。
電子メールで新しいバイヤーのリードを得るとします。 クリックするだけでボックスを作成し、それを見込み客の名前をBox名としてBuyer Workingパイプラインに追加します。 今、このバイヤーの作業に関係する人から受け取った電子メールはすべて、このプロセスを使用してパイプラインのバイヤーボックスに追加するだけです。 今は実際のファイルボックスに似ていますが、複数の関連項目があります。
これはトランザクションパイプラインの素晴らしいツールです。 他のエージェント、タイトル会社などから電子メールを受け取ったら、それらをトランザクションボックスに追加するだけです。
もっとたくさんありますが、これは記事をラップします。 ストリークは永遠に無料のオプションを持っているので、楽しくて、それをチェックしてください。
09 - CRM＆法律ツールとしての電子メールトラッキング
ストリークからのボーナスは電子メール追跡機能です。 画像には、現在表示されている電子メールの履歴が表示されます。 また、必要に応じてポップアウトとして電子メールの開封通知を受け取ることもできます。 私は自分の電子メールが受信されて開かれたことを知りたいと思っています。
結局のところ、CRMは関係を管理することであり、その一部はあなたが電子メールの連絡先に通っていることを知ることです。 情報や文書が適時に提供されたことを示すために裁判所に任せられている場合は、将来的にも役立ちます。 あなたが何か悪いことをしているだけではありません。 私は過去のクライアントに、自分と関係のない行動に関わる電子メールに関する文書を文書で伝えるように依頼しました。
実際の人生の例には、退職者の家を建てる目的で山の土地の小包を買った国外のクライアントからのビルダーが含まれています。 この地域は、合法的に細分されているかどうかについて郡との紛争で過去に関与していた。 郡の弁護士の各変更は、新たな論争を生み出すように見えました。
クライアントのための私のデュー・ディリジェンスでは、私は郡の弁護士から2年前の書簡があったことを知りました。 私は同じ郡の弁護士であったとしても、新しい手紙を要求しました。 ちょっと驚いた後、新しい手紙が発行されました。 待っていた文書が納品されたことを伝えるコピーを私のクライアントに電子メールで送ったので、購入を進めることができました。
2年後、そして別の郡の弁護士と、彼は建築許可証を申請し、拒否されました。 彼は私の不動産弁護士に連絡して助けを求めた。 弁護士は私に、購入をする際に手紙に依拠していることを証明する書類があるかどうか尋ねた。 私は追跡と電子メールを引っ張ったと郡は許可を発行した。 電子メールを追跡することはビジネス上の習慣にすぎません。