ドナーファイルを注文する
いつその時が来たのか、あなたは何をしているのですか？ いくつかの非営利団体の専門家は、私がこの文章を完成させるように頼んだときに、「新しいドナー管理システムを手に入れるべき時が来たことを知っていました。
- 私たちが持っていたものは、必要な方法でデータを報告することができませんでした。
- 犬は私のインデックスカードを食べました。
- 私はドナーのことを知りたいと思っていました。答えを見つけるには不自然な時間がかかりました。
- 最後の "システム"が頭に残っています。
- システム（旧Accessデータベース）の使い方を手がかりにした唯一の人物が引退しました。
- ボランティアのコンピュータがクラッシュし、すべてを失った。
これらの理由はあなたの非営利団体にとって本当ですか？
しかし、新しいシステムが必要だと判断するのは簡単なことです。 競合するシステムに関する混乱している情報の世界があり、簡単にまとめてまとめることはできません。
私は答えを見つけるために非営利の技術の "消費者レポート"に目を向けました。 Idealwareは、他の非営利団体が偏りのない研究を行い、それを理解しやすいレポート、記事、トレーニングに翻訳することによって、スマートなソフトウェア決定を下すのに役立つ非営利団体です。
Idealwareのパートナーシップとラーニングのディレクター、Andrea Berryは、新しいドナー管理システムを選択するためのこれらのステップを提案します。
本当に新しいシステムが必要なのかどうかを理解してください。
ベリーはあなたのシステムが気に入らない理由を評価することから始めます。 問題はあなたが考えるものではなく、ソフトウェアを切り替えるのは簡単ではありません。 時間と労力とお金がかかります。
ベリーは言った、 "銀の弾丸システムはありませんので、あなたの現在のシステムが本当に不十分であることを確認してください。
たとえば、新しいシステムに完全に切り替えるのではなく、自分が所有しているシステムについてもっと知る必要があるかもしれません。
問題が本当に何であるかを判断する時間。 それは次のいずれかになりますか？
- より多くの訓練が必要です。 現在のシステムには、理解していない機能や使い方が分かっている可能性があります。 あなたがアクセスできるビデオやオンラインリソースのようなトレーニングオプションがあるかどうか、ベンダーに尋ねてください。
- より多くのサポートが必要です。 現在のシステムのサポートオプションは何ですか？ 利用可能で手頃な価格のサポートはありますか？ 売り手があなたの問題を理解して助けようとしているのですか、彼らはあなたに話しかけていますか？ 彼らはあなたの特定の問題に対する解決策を持っていますか？
- 現在のシステムのすべての機能を理解していません。 あなたは本当にあなたが望むことをしていないことを確かに知っていますか？ 利用可能なドキュメントはありますか？ 一部のベンダーは、ビデオ、フォーラムで質問することができます。また、非技術者向けに書かれた文献など、より多くのヘルプを提供するよう努めています。
- あなたのシステムは弱すぎるか堅牢すぎる。 システムをプロセスと予算に合わせることは重要なステップです。
- あなたのシステムは高価すぎる。 あなたは必要以上に機能性を求めていますか？ ベリー氏は、「売り手と話すとき、これが売り場であることを覚えています。自然は「売る」ことです。 あなたのニーズを理解することは、光沢のあるオブジェクト症候群に気を取られないように助けてくれるでしょう。
- あなたのシステムは古くなっています。 おそらくあなたのシステムは新しい機能を欠いているでしょう。 自動的に、または自分またはベンダーによって定期的に更新される必要があります。 システムがどのように更新されたかを意識してください。
- あなたのシステムはベンダーからサポートされなくなりました。 Berry氏によると、これは一般的ではないが、特に小規模なベンダーがより大きなベンダーに買収された場合に起こる。
Idealwareは、この自己評価プロセスを通してあなたを導く手助けとなる、低コストドナー管理システムの消費者ガイドであるワークブックを提供しています。
ステークホルダーのチームを特定する。
だからあなたは切り替えることに決めました。 次は何ですか？
ベリー氏は、「開発ディレクターが新しいシステムを導入することを決めたが、システムを使用するマーケティング部門、エグゼクティブディレクター、またはボランティアコーディネーターとは協議していない」と述べた。
システムを使用するすべての人に相談することをお勧めします。 あなたが必要とする機能をブレーンストーミングするときは、誰もが言うようにしましょう。 システムを使用する、またはシステムの影響を受けるすべての人が表現されていることを確認してください。 主要な贈り物部門の誰かが、資金調達活動を率いる個人として、必ず存在するはずです。
現在のプロセスを理解する。
資金調達プロセスの詳細なリストを作成し、それらを標準化し、データベースで行うことをすべて評価します。 あなたの組織に尋ねる：
- なぜ我々はそれをこのようにしますか？
- そういうことをやり続ける必要がありますか？
Berry氏は、「標準化により、システムの選択に柔軟性がもたらされます...安価なシステムでは柔軟性が高くないため、「奇妙」が少なくなるほど優れています」フィールドでベストプラクティスを探し、独自の手順を避けてください。
投資する前に冗長性を排除します。 例えば、何回住所を入力しますか？ 何年にもわたって増殖してきた奇妙な戦術を持ち越さず、組織が現在必要としているものに注力してください。
たとえば、電話番号入力の標準を設定したいとします。 数字を（555）555-5555または555-555-5555として記録しますか？ これらはすべて、考えなければならない重要な詳細です。
機能の希望リストに優先順位を付けます 。
誰もがシステムを使用する人、または誰から報告を受けるのか。 あなたが望むことができるすべてをブレーンストーミングし、これらの機能をランク付けします。 あなたが絶対に必要とするものを決定し、それがなければシステムは役に立たない。 これを最初に実行すると、予算を浪費する可能性のある複雑さのレベルから離れることはありません。
Berryは、3層のリストを作成することを推奨しています。
- 何が必要なのでしょうか、そうでないとシステムは役に立たないのですか？
- 持っているといいとは思いますが、契約を破る人はいませんか？
- もしお金がオプションでないなら、あなたは何を望みますか？
一般的な機能には、
- ドナーの関与の追跡
- カスタムフィールドとメモ
- ドナーの栽培
- スケジューリング機能
- 人気のあるトレンドに関するレポート
- 会員管理
ボーナス： CRMのサルサのガイドを見て、組織の適切な機能を判断してください。
あなたの研究をしてください。
Idealwareを使用してください。 彼らはあなたのために必要な研究をしました。 Idealwareのレポートでは、フィールドを絞り込み、専用のドナー管理システムであるシステムを選び、トップ10システムを取り出し、機能リストを提供しました。
低コストドナー管理システムに関するコンシューマーズガイドを参照してください。
レポートを使用して、3つまたは4つの実行可能なシステムの候補リストを作成します。
ベンダーのデモンストレーションをスケジュールします。
いくつかのベンダーがあなたに来るか、またはあなたはそれらに行くことができます。 しかし、多くのデモはウェブ共有ツールの助けを借りてオンラインで放送されています。 時にはトライアル版をダウンロードすることもできます。
実際の例を使用して、各システムがどのようにニーズに合っているかを確認してください。 アイデアルウェアのベンダーデモをナビゲートするための6つのヒントです。
あなたの欲しいリスト（ファンシー対コアのニーズ、高コスト対手頃な価格）に対してシステムをランク付けし、あなたに適したシステムを選択してください。
新しいシステムをクレジットカードでオンラインで購入することは可能かもしれませんが、より大きなシステムでは処理と署名が必要な契約があるかもしれません。
Berry氏は、「新しいシステムをすぐに使い始めることができます。他のシステムをカスタマイズする必要がある場合もあります.DonorPerfect Onlineは、起動する前にシステムをカスタマイズすることでよく知られていますが、GiftWorksなどの他のシステムはgetいくつかのシステムには、コンサルタントが必要です。
ドナー関係を最も改善するためにCRMを使用しますが、それを使って資金調達戦略を強化することもできます。
Dan Quirkは、成長に焦点を当てた非営利団体のための最高の資金調達ソフトウェア会社であるSalsa Labsのマーケティングマネージャーです。 Danはコンテンツ制作、コンバージョン 最適化 、最新のマーケティング技術に 焦点を当て、 非営利団体の開発チームにデジタル資金調達のベストプラクティスをコーチしています。